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世界聚醚多元醇需求增速將放緩，預(yù)計(jì)未來5年需求CAGR約為4%

●2015年世界聚醚多元醇需求量約為722萬噸

•  北美需求占比約為19%，西歐約為16%，亞洲約為47%（中國34%、印度3%、日本3%），中東和非洲地區(qū)占7% 

●世界聚醚多元醇主要用于生產(chǎn)聚氨酯泡沫 

• 未來5年世界聚醚多元醇下游需求中，聚氨酯硬泡的發(fā)展增速（CAGR 6.2%）將高于聚氨酯軟泡（CAGR 3.3%）

•  未來5年，世界各地區(qū)需求增長情況各異 

1. 北美需求CAGR為2.8%，其中聚氨酯硬泡需求CAGR為4%，聚氨酯軟泡為3% 

2. 西歐需求CAGR為1.4%，其中聚氨酯硬泡需求CAGR為1.7% ，聚氨酯軟泡為1.2% 

3. 中東和非洲地區(qū)需求CAGR為3.7%，其中聚氨酯硬泡需求CAGR為4.7% ，聚氨酯軟泡為3.5% 

4. 印度需求CAGR為7.0%，其中聚氨酯硬泡需求CAGR為5.0% ，聚氨酯軟泡為6.5%

世界聚醚多元醇總體供應(yīng)過剩，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)能CAGR約為3.9%

●2015年世界聚醚多元醇產(chǎn)能約為1028萬噸/年，開工率約70% 

• 西歐聚醚多元醇產(chǎn)能占比約22%，北美約17%，亞洲54%（中國39%，韓國6%，日本3%） 

●2010年以來，世界聚醚多元醇開工率總體平穩(wěn)，保持在70%~75%，預(yù)計(jì)未來總體開工率將略有上漲至77%

•  世界聚醚多元醇產(chǎn)能一直持續(xù)穩(wěn)定增長，未來增速趨緩

•  目前僅中東和非洲地區(qū)沒有聚醚多元醇生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2016年該地區(qū)將新建39萬噸/年裝置

•  未來隨著新建項(xiàng)目的謹(jǐn)慎，世界聚醚多元醇供應(yīng)過剩情況將趨緩，但歐洲地區(qū)將更趨嚴(yán)重

世界聚醚多元醇生產(chǎn)集中度高，前5位生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的46%

●世界聚醚多元醇生產(chǎn)已形成幾大知名企業(yè)——陶氏化學(xué)、科思創(chuàng)、巴斯夫、殼牌等 

●陶氏化學(xué)等4家企業(yè)牢牢控制著世界聚醚市場(chǎng)（除中國） 

• 在美國，陶氏化學(xué)、科思創(chuàng)和殼牌占據(jù)美國市場(chǎng)的78% 

• 在西歐，陶氏化學(xué)、科思創(chuàng)、巴斯夫和殼牌占據(jù)市場(chǎng)總量的91% 

●近年亞洲地區(qū)是新增產(chǎn)能的主力軍，未來新增產(chǎn)能仍集中在該地區(qū)，尤其是中國和沙特 

• 未來新增產(chǎn)能趨向大型化，產(chǎn)能集中度略有下降

中國聚醚多元醇需求增速趨緩，預(yù)計(jì)未來5年需求CAGR約降為6%

●2015年中國聚醚多元醇需求量約為247萬噸 

• 未來需求增速將下滑至6% 

●聚氨酯泡沫仍是聚醚多元醇最大的消費(fèi)領(lǐng)域 –下游冰箱和軟體家具行業(yè)市場(chǎng)成熟，未來增長趨于平穩(wěn)，但因規(guī)模大，對(duì)聚醚需求依然很大

•  國家對(duì)建筑節(jié)能的要求越來越高，聚氨酯保溫材料的良好性能將逐步替代其它保溫材料，呈現(xiàn)快速增長 

●防水材料和填縫堵漏劑領(lǐng)域用聚醚多元醇需求未來增長較快

•  市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)的防水材料需求不斷增長，同時(shí)高鐵、地鐵呈明顯增長態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)需求穩(wěn)步增長

•  受礦業(yè)加強(qiáng)安全方面的影響，堵漏用聚醚穩(wěn)定增長，填縫用聚醚為新興行業(yè)，增速較快

中國聚醚多元醇供應(yīng)過剩，預(yù)計(jì)未來5年產(chǎn)能CAGR約為5.2%

●2015年中國聚醚多元醇產(chǎn)能約為400萬噸/年，開工率約65% 

• 過去5年聚醚多元醇產(chǎn)能CAGR約13% 

• 預(yù)計(jì)未來5年產(chǎn)能CAGR約5.2% 

●2002~2015年，中國聚醚多元醇開工率基本平穩(wěn)在60%~65% 

●未來中國聚醚多元醇新增產(chǎn)能將趨緩，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)能約突破516萬噸/年，開工率總體會(huì)上升至70%左右 

●中國聚醚多元醇產(chǎn)品種類不斷增多，高回彈軟泡聚醚、聚合物聚醚以及彈性體聚醚比重不斷增大

•  企業(yè)依然以生產(chǎn)普通軟泡或硬泡聚醚為主 

• 聚合物聚醚主要生產(chǎn)企業(yè)僅江蘇長華和上海高橋，彈性體聚醚主要生產(chǎn)企業(yè)僅山東藍(lán)星東大

中國聚醚多元醇生產(chǎn)集中度不高，新增產(chǎn)能主要為新進(jìn)入企業(yè)，且一體化程度提高

●2015年中國約有60家聚醚生產(chǎn)企業(yè)，前5家產(chǎn)能合計(jì)僅占總產(chǎn)能的30% 

• 中國老牌聚醚多元醇生產(chǎn)企業(yè)——山東東大、上海高橋、中海殼牌、天津三石化等，主要生產(chǎn)軟泡聚醚 

• 2012年以來，硬泡聚醚企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，逐漸擠入大型聚醚企業(yè)行列 

●新增產(chǎn)能雖然較“十二五”期間大幅下降，但依然較多，且向大型化，一體化發(fā)展，尤其新進(jìn)入者

●聚醚多元醇價(jià)格主要受上游原料環(huán)氧丙烷價(jià)格波動(dòng)和供需平衡影響，其中原料環(huán)氧丙烷價(jià)格波動(dòng)影響較大 

• 聚醚多元醇一直供大于求，供需平衡的變動(dòng)對(duì)聚醚價(jià)格影響不是很明顯，而且下游已經(jīng)養(yǎng)成隨采隨用習(xí)慣 

• 環(huán)氧丙烷占聚醚生產(chǎn)成本的80%，其價(jià)格變動(dòng)對(duì)聚醚價(jià)格變動(dòng)影響較大。2008-2015年軟泡聚醚多元醇價(jià)格走勢(shì)基本與上游原料環(huán)氧丙烷一致

中國聚醚多元醇經(jīng)過30年發(fā)展，行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)

●聚醚多元醇結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 

• 低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，行業(yè)整體開工率一直在60%~70% 

• 未來新增產(chǎn)能依然較多，15~20年新增產(chǎn)能占15年產(chǎn)能的30% 

• 未來產(chǎn)能趨向規(guī)?；?，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈 

●聚醚多元醇下游需求增速有差異 

• 傳統(tǒng)下游如冰箱和軟體家具行業(yè)需求增速趨緩 –建筑保溫材料、防水材料和汽車內(nèi)飾等行業(yè)未來增速較快，但市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小 

●聚醚多元醇價(jià)格不斷下跌，盈利能力不斷下降，一些低端大宗品種甚至虧損 

●需求制約市場(chǎng)行情越來越明顯，產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí) 

• 企業(yè)將更注重產(chǎn)品研發(fā)，開發(fā)特種和高端聚醚，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品趨向多元化，提高CASE聚醚及特種聚醚的產(chǎn)品比例 

• 企業(yè)將更注重個(gè)性化服務(wù)，建立解決方案服務(wù)，了解下游客戶的應(yīng)用要求，并配套技術(shù)研發(fā)，滿足多變的市場(chǎng)需求 

• 企業(yè)將更注重產(chǎn)品品質(zhì)的提升，比如降低VOC含量，減少聚醚氣味；提高產(chǎn)品的氧指數(shù)，提高阻燃性 

• 企業(yè)將向大型化、一體化發(fā)展，一些技術(shù)薄弱的中小企業(yè)面臨退市